国际比较系列报告之卫浴篇:整装风起龙头受益
发布时间:2019-03-30 19:43

  外资品牌进入我国卫浴市场时间较早,凭借技术、品牌占领中高端市场,市占率10%以上均为外资。在长期技术、经验积累下,当前我国卫浴发力抢占中高端市场、扩大市场份额,在精装房比例提升、整装卫浴迎来发展机遇的背景下,兼具性价比与品牌优势的内资企业有望快速崛起

  1964年东京奥运会筹备期大规模、短工期施工需求催生整装卫浴,随着二战后日本人口数量激增、人均住房面积逐渐缩小,具备高效利用空间特性的整装卫浴在日本市场快速走红。与此同时,日本住宅产业化的推进也使得标准化程度高、安装快速的整装卫浴快速普及,在此期间TOTO等企业通过此类工程业务得到迅速发展。当前,日本卫浴已步入成熟期,市场规模稳步增长,2017年日本卫生洁具零售额达138亿日元,同比增长2%,行业竞争格局稳定,TOTO、LIXIL、Panasonic三大品牌市占率常年维持在87%以上

  TOTO成立于1917年,近年在日本市场占有率高达50%。百年发展中,公司发展战略正确且清晰,早期抓住装配式建筑推广、整装卫浴普及带来的发展机会,20世纪末在日本地产销售下行阶段积极布局住宅改造业务,实现了市场占有率的快速提升。技术上,公司精益求精,节水、清洁技术均处于行业领先,支撑品牌高端定位,当前专利申请数达到784项;产品上,覆盖卫浴全品类为整装卫浴打下坚实基础,机场、酒店、写字楼等公共项目成为提高知名度、进行产品体验与展示的重要途径;积极拓展全球市场,截至2017年业务遍及亚洲、欧洲、美洲及大洋洲等地18个国家

  经过近30年发展,我国已成为全球卫生洁具重要供应地,国内卫浴行业市场规模也在稳步提升。相比橱柜、沙发等品类而言,我国卫浴行业集中度较高,据Euromonitor数据,2017年CR3达38%,但外资品牌仍占主导,且与日本CR3 接近90%的集中度水平尚有一定差距。经过长期技术、经营积累,我国内资品牌逐步拓展中高端市场,与TOTO、科勒等国际品牌展开竞争。在精装房比例提升、整装卫浴蓄势待,兼具性价比与品牌优势的国内龙头企业有望快速崛起

  我国卫浴行业集中度相对较高,但与发达国家相比仍有较大提升空间。龙头企业一方面能够通过品牌建设、渠道下沉,加速拓展零售市场,提高市场占有率;另一方面在精装房比例提升、整装卫浴迎来发展机遇的背景下,兼具性价比与品牌优势的内资企业有望快速崛起



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